Sie haben ein Ziel?
Wir haben mehrere Wege dorthin.
- Wir schaffen eine Übersicht und schauen uns an, was Sie haben.
- Wir klären, was für Sie wichtig ist und welche Ziele Sie haben.
- Wir finden die besten Wege zu Ihrem Ziel und suchen gemeinsam einen aus.
Was soll meine Finanzaufstellung beinhalten?
Wie groß sollte mein Geldpolster sein?
Welche „Notfälle“ sollten abgedeckt sein?
Wie mache ich meine private Finanzplanung?
Wie viel Geld soll ich als Alleinerziehende/r sparen?
Wie viel Geld soll für den nächsten persönlichen Schritt da sein (wie Berufswechsel, Familiengründung, Hochzeit, Trennung, Umzug, etc.)?
finanzuebersicht
Wir helfen Ihnen beim Aufbau von Spar- und Vorsorgetöpfen, schauen, dass Ihre Liebsten auch in Zukunft gut versorgt und abgesichert sind und kümmern uns um ein langfristiges Geldwachstum.
Unser Ziel: Sie und Ihre Familie sollen unbeschwert leben und sich Wünsche erfüllen.
Wie viel gebe ich den Kindern als finanzielle Basis mit (z.B. bei Volljährigkeit, fürs Studium, fürs erste Auto, für die Hochzeit, für die eigene Wohnung, etc.)
Wie sorge ich am besten für mehrere Kinder vor?
Was bleibt dann für mich bzw. uns über?
Wie kann ich persönlich für mich/uns vorsorgen?
Welche Absicherungen brauche ich unbedingt?
Welche nachhaltigen Anlageformen sind zu empfehlen?
familie
Wissen Sie, wie viel Geld Sie in der Pension brauchen, um Ihren Lebensstandard zu halten?
Wir helfen Ihnen dabei, dass Ihr Ruhestand kein “Unruhestand” wird.
Unser Ziel: Eine private Vorsorge für Sie aufbauen, damit Sie auch in der Pension unabhängig bleiben und sich Ihre Wünsche erfüllen können.
Wie erfahre ich, was aktuell in meinem staatlichen Pensionskonto drinnen steht?
Wie hoch wird meine künftige Pension sein?
Passt meine aktuelle Vorsorge für mein Ziel oder kann sie zu mehr Ertrag optimiert werden?
Wie erziele ich eine höhere Pension?
Was passiert mit meiner Vorsorge, wenn ich sterbe?
Wie kann ich mein Vermögen und meinen Besitz weitergeben?
Wie kann ich die Vermögensweitergabe nach meinem Ableben am besten regeln? Worauf muss ich dabei achten?
Was soll ich mit einem Notar am besten besprechen? Wie mache ich rasch ein Testament über mein Vermögen?
pension
Eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus zu haben, steht ganz oben auf der Wunschliste vieler Menschen.
Wir schauen uns mit Ihnen an, wie Sie den Traum wahr werden lassen können. Auch beruflich kann eine Investition sinnvoll sein: für die eigene Kanzlei, Ordination, das eigene Büro oder eine Sanierung.
Wir bieten Ihnen in jedem Fall ein Rundum-Immobilienpaket: mit der besten Finanzierung, einer gesicherten Umsetzung mit erfahrenen Notar*innen und Rechtsanwält*innen. Für manche Fälle ist übrigens ein Leasing eine interessante Alternative.
Sie besitzen eine Immobilie und möchten diese bestmöglich verkaufen, dann ermitteln wir mit unseren Experten, welchen Wert Sie besitzen, und selbstverständlich haben wir die richtigen Immobilien-Makler und Treuhänder an der Hand, damit Sie einen optimalen und reibungslosen Verkauf erleben können.
Wie gehe ich die Finanzierung an, wenn ich nicht genug Eigenmittel für eine Eigentumswohnung, ein Haus oder eine Ordi habe?
Ist das Leasing-Paket vom Autohändler wirklich so super, wie er behauptet?
Wie funktioniert das Leasing einer Firmen-, Büro-, Kanzlei- oder Ordinations-Ausstattung?
Meine Bank möchte für den Hypothekarkredit jede Menge Unterlagen – Gibt es dafür Hilfe?
Soll ich beim Kredit Fixzinsen oder die variable Verzinsung nehmen? Gerade jetzt, wo wieder die Zinsen steigen?
Ist es besser, wenn der Kredit länger läuft und die Raten niedriger sind?
immobilien
Ein Unternehmen zu gründen ist aufregend genug – lassen Sie sich einige Arbeit für den optimalen Start abnehmen und konzentrieren Sie sich auf Ihr Kern-Business.
Wir helfen Ihnen bei Verhandlungen mit Banken und Versicherungen beim "Finanz-Chinesisch", begleiten Sie bei der Finanzierung und sichern Ihren Betrieb ab – Starten Sie stressfrei in Ihr neues Berufsleben!
Wie bekomme ich ausreichend Gründungskapital?
Kann ich Crowd-Investing nutzen?
Wie bekomme ich als Jungunternehmen eine gute Finanzierung?
Was brauche ich als Gründer, Übernehmer oder EPU an Betriebsversicherungen?
Wie komme ich zu einer erfahrenen Steuerberatung?
selbststaendig
