Sie haben ein Ziel?
Wir haben mehrere Wege dorthin.
- Wir schaffen eine Übersicht und schauen uns an, was Sie haben.
- Wir klären, was für Sie wichtig ist und welche Ziele Sie haben.
- Wir finden die besten Wege zu Ihrem Ziel und suchen gemeinsam einen aus.
Was soll meine Finanzaufstellung beinhalten?
Wie groß sollte mein Geldpolster sein?
Welche „Notfälle“ sollten abgedeckt sein?
Wie mache ich meine private Finanzplanung?
Wie viel Geld soll ich als Alleinerziehende/r sparen?
Wie viel Geld soll für den nächsten persönlichen Schritt da sein (wie Berufswechsel, Familiengründung, Hochzeit, Trennung, Umzug, etc.)?
finanzuebersicht
Wir helfen Ihnen beim Aufbau von Spar- und Vorsorgetöpfen, schauen, dass Ihre Liebsten auch in Zukunft gut versorgt und abgesichert sind und kümmern uns um ein langfristiges Geldwachstum. Unser Ziel: Sie und Ihre Familie sollen unbeschwert leben und sich Wünsche erfüllen.
Wie viel gebe ich den Kindern als finanzielle Basis mit (z.B. bei Volljährigkeit, fürs Studium, fürs erste Auto, für die Hochzeit, für die eigene Wohnung, etc.)
Wie sorge ich am besten für mehrere Kinder vor?
Was bleibt dann für mich bzw. uns über?
Wie kann ich persönlich für mich/uns vorsorgen?
Welche Absicherungen brauche ich unbedingt?
Welche nachhaltigen Anlageformen sind zu empfehlen?
familie
Sie wollen Ihr vorhandenes Vermögen absichern, trotzdem den Ertrag verbessern und dabei flexibel bleiben? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Außerdem sind wir spezialisiert darauf, Ihnen das Kleingedruckte verständlich zusammenzufassen.
Ziel ist es, gemeinsam einen Vermögensplan zu erstellen, der perfekt zu Ihnen und Ihren Wünschen passt. Wir finden Ihren persönlichen Weg für ausreichend Sicherheit und gute Erträge. Sie brauchen in Zukunft nur noch entspannt schlafen, während wir uns um Ihren Geldpolster kümmern.
Wie schaffe ich Übersicht über meine Finanzverträge?
Wie kann ich mein Erspartes vor Verlusten durch die Inflation schützen?
Kann ich meine Sparformen und Lebensversicherungen verbessern?
Heißt “mehr Erträge” automatisch auch “viel Risiko”?
Wie kann ich als Sachwalter*in das Mündelvermögen anlegen und streuen?
vermoegen
Eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus zu haben, steht ganz oben auf der Wunschliste vieler Menschen. Wir schauen uns mit Ihnen an, wie Sie den Traum wahr werden lassen können. Auch beruflich kann eine Investition sinnvoll sein: für die eigene Kanzlei, Ordination, das eigene Büro oder eine Sanierung.
Wir bieten Ihnen in jedem Fall ein Rundum-Immobilienpaket: mit der besten Finanzierung, einer gesicherten Umsetzung mit erfahrenen Notar*innen und Rechtsanwält*innen. Für viele Fälle ist übrigens ein Leasing eine interessante Alternative.
Wie gehe ich die Finanzierung an, wenn ich nicht genug Eigenmittel für eine Eigentumswohnung, ein Haus oder eine Ordi habe?
Ist das Leasing-Paket vom Autohändler wirklich so super, wie er behauptet?
Wie funktioniert das Leasing einer Firmen-, Büro-, Kanzlei- oder Ordinations-Ausstattung?
Meine Bank möchte für den Hypothekarkredit jede Menge Unterlagen – Gibt es dafür Hilfe?
Soll ich beim Kredit Fixzinsen oder die variable Verzinsung nehmen? Gerade jetzt, wo wieder die Zinsen steigen?
Ist es besser, wenn der Kredit länger läuft und die Raten niedriger sind?
immobilien
Ein Unternehmen zu gründen ist aufregend genug – lassen Sie sich Arbeit abnehmen und konzentrieren Sie sich auf Ihr Business. Wir helfen Ihnen bei Verhandlungen mit Banken und Versicherungen, begleiten Sie bei der Finanzierung und sichern Ihren Betrieb ab – Starten Sie stressfrei in Ihr neues Berufsleben!
Wie bekomme ich ausreichend Gründungskapital?
Kann ich Crowd-Investing nutzen?
Wie bekomme ich als Jungunternehmen eine gute Finanzierung?
Was brauche ich als Gründer, Übernehmer oder EPU an Betriebsversicherungen?
Wie komme ich zu einer erfahrenen Steuerberatung?
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