Sie haben ein Ziel?
Wir haben mehrere Wege dorthin.

Finanzübersicht und Planung
  1. Wir schaffen eine Übersicht und schauen uns an, was Sie haben.
  2. Wir klären, was für Sie wichtig ist und welche Ziele Sie haben.
  3. Wir finden die besten Wege zu Ihrem Ziel und suchen gemeinsam einen aus.
Wir beantworten Fragen wie:

Was soll meine Finanzaufstellung beinhalten?

Wie groß sollte mein Geldpolster sein?

Welche „Notfälle“ sollten abgedeckt sein?

Wie mache ich meine private Finanzplanung?

Wie viel Geld soll ich als Alleinerziehende/r sparen?

Wie viel Geld soll für den nächsten persönlichen Schritt da sein (wie Berufswechsel, Familiengründung, Hochzeit, Trennung, Umzug, etc.)?

finanzuebersicht

Familie & Kinder

Wir helfen Ihnen beim Aufbau von Spar- und Vorsorgetöpfen, schauen, dass Ihre Liebsten auch in Zukunft gut versorgt und abgesichert sind und kümmern uns um ein langfristiges Geldwachstum. Unser Ziel: Sie und Ihre Familie sollen unbeschwert leben und sich Wünsche erfüllen.

Wir beantworten Fragen wie:

Wie viel gebe ich den Kindern als finanzielle Basis mit (z.B.  bei Volljährigkeit, fürs Studium, fürs erste Auto, für die Hochzeit, für die eigene Wohnung, etc.)

Wie sorge ich am besten für mehrere Kinder vor?

Was bleibt dann für mich bzw. uns über?

Wie kann ich persönlich für mich/uns vorsorgen?

Welche Absicherungen brauche ich unbedingt?

Welche nachhaltigen Anlageformen sind zu empfehlen?

familie

Vermögen aufbauen

Sie wollen Ihr vorhandenes Vermögen absichern, trotzdem den Ertrag verbessern und dabei flexibel bleiben? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Außerdem sind wir spezialisiert darauf, Ihnen das Kleingedruckte  verständlich zusammenzufassen. 

Ziel ist es, gemeinsam einen Vermögensplan zu erstellen, der perfekt zu Ihnen und Ihren Wünschen passt. Wir finden Ihren persönlichen Weg für ausreichend Sicherheit und gute Erträge. Sie brauchen in Zukunft nur noch entspannt schlafen, während wir uns um Ihren Geldpolster kümmern.

Wir beantworten Fragen wie:

Wie schaffe ich Übersicht über meine Finanzverträge?

Wie kann ich mein Erspartes vor Verlusten durch die Inflation schützen?

Kann ich meine Sparformen und Lebensversicherungen verbessern?

Heißt “mehr Erträge” automatisch auch “viel Risiko”? 

Wie kann ich als Sachwalter*in das Mündelvermögen anlegen und streuen?

vermoegen


Pension & Nachfolge

Wissen Sie, wie viel Geld Sie in der Pension brauchen, um Ihren Lebensstandard zu halten? Wir helfen Ihnen dabei, dass Ihr Ruhestand kein “Unruhestand” wird. Unser Ziel: Eine private Vorsorge  für Sie aufbauen, damit Sie auch in der Pension unabhängig bleiben und sich Ihre Wünsche erfüllen können.

Wir beantworten Fragen wie:

Wie sehe ich, was auf meinem staatlichen Pensionskonto ist?

Wie hoch wird meine künftige Pension sein?

Wie erziele ich eine höhere Pension

Was passiert mit meiner Vorsorge, wenn ich sterbe?

Wie kann ich mein Vermögen und  Besitz weitergeben?

Wie kann ich die Vermögensweitergabe nach meinem Ableben am besten regeln? Worauf muss ich dabei achten?

Was soll ich mit einem Notar am besten besprechen? Wie mache ich rasch ein Testament über mein Vermögen?

pension

Immobilien – Privat und Beruflich

Eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus zu haben, steht ganz oben auf der Wunschliste vieler Menschen. Wir schauen uns mit Ihnen an, wie Sie den Traum wahr werden lassen können. Auch beruflich kann eine Investition sinnvoll sein: für die eigene Kanzlei, Ordination, das eigene Büro oder eine Sanierung.

Wir bieten Ihnen in jedem Fall ein Rundum-Immobilienpaket: mit der besten Finanzierung, einer  gesicherten Umsetzung mit erfahrenen Notar*innen und Rechtsanwält*innen. Für viele Fälle ist übrigens ein Leasing eine interessante Alternative.

Wir beantworten Fragen wie:

Wie gehe ich die Finanzierung  an, wenn ich nicht  genug  Eigenmittel für eine Eigentumswohnung, ein Haus oder eine Ordi habe? 

Ist das Leasing-Paket vom Autohändler wirklich so super, wie er behauptet?

Wie funktioniert das Leasing einer Firmen-, Büro-, Kanzlei- oder Ordinations-Ausstattung? 

Meine Bank möchte für den Hypothekarkredit jede Menge Unterlagen – Gibt es dafür Hilfe?

Soll ich beim Kredit Fixzinsen oder die variable Verzinsung nehmen? Gerade jetzt, wo wieder die Zinsen steigen?

Ist es besser, wenn der Kredit länger läuft und die Raten niedriger sind?

immobilien

Selbstständig machen

Ein Unternehmen zu gründen ist aufregend genug – lassen Sie sich Arbeit abnehmen und konzentrieren Sie sich auf Ihr Business. Wir helfen Ihnen bei Verhandlungen mit Banken und Versicherungen, begleiten Sie bei der Finanzierung und sichern Ihren Betrieb ab – Starten Sie stressfrei in Ihr neues Berufsleben!

Wir beantworten Fragen wie:

Wie bekomme ich ausreichend Gründungskapital? 

Kann ich Crowd-Investing nutzen?

Wie bekomme ich als Jungunternehmen eine gute Finanzierung?

Was brauche ich als Gründer, Übernehmer oder EPU an Betriebsversicherungen? 

Wie komme ich zu einer erfahrenen Steuerberatung?

selbststaendig

Jetzt vorbeikommen, Antworten finden, Sorgen da lassen.

Kommen Sie auf ein Gespräch zu uns – natürlich kostenlos und unverbindlich. Wenn Sie bei uns hinausgehen, sollen Sie eine Sorge weniger haben und sicher kein unnötiges Produkt mehr.